Aplicativo de portfólio de investimentos para clientes da WealthMagic registrado Consultores Financeiros. MyWealth é um aplicativo de gestão de portfólio de investimentos e seguros de última geração que um consultor financeiro pode fornecer a seus clientes (por favor, note que seu assessor deve ser um usuário registrado da WealthMagic) Com o aplicativo MyWealth, você pode obter várias visualizações do seu portfólio que não só o manterão a par de seu status mais recente, mas também o ajudarão a tomar decisões importantes para o reequilíbrio de investimentos, reserva de lucros ou perda de interrupção. Aqui estão algumas das muitas características do aplicativo MyWealth: • Tenha uma visão resumida do status atual de seus investimentos em todas as classes de ativos • Tenha uma visão resumida da cobertura do seguro de todos os membros da sua família • Drill down to full detail • Veja os próximos eventos de portfólio • Receba alertas sobre seus eventos importantes, como prêmio de seguro de vida devido, renovações gerais de seguros, SIP devido, vencimento de FMP, etc. • Comprar / Resgatar / Trocar Fundos Mútuos on-line de qualquer AMC • Obter melhor na classe MF assessoria • Levante um bilhete de serviço para seu conselheiro • Uma série de calculadoras financeiras úteis para ajudá-lo a planejar suas metas financeiras de curto e longo prazo • Digital Vault – acesse seus documentos importantes a qualquer momento a partir do seu Smartphone • Fornece cobertura de todas as principais seções de Seguros Gerais, como Saúde, Motor, Fogo etc. • Acompanhe pequenos investimentos de poupança como PPF, NSC, KVP, FD, RD etc. • Mantenha seus investimentos em Ações, Títulos, Barras, Commodities etc.
história da versão
- Versão 1.3 postado em 2016-07-16
Detalhes do programa
- Categoria: Negócio > Contabilidade & Finanças
- Editor: Datacomp
- Licença: Livre
- Preço: N/A
- Versão: 2.16
- Plataforma: ios