Portfolio Performance Monitoring 3.2
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Sobre Portfolio Performance Monitoring
O modelo de Monitoramento de Desempenho do Portfólio permite o monitoramento contínuo e a avaliação periódica de um portfólio de aplicações financeiras. O modelo permite a entrada de transações de investimento durante um período de relatórios para calcular o desempenho. As transações incrementais de investimento, incluindo retirada, reinvestimento e distribuições realizadas durante um período são contabilizadas em cálculos de desempenho sob o método de retorno ponderado pelo período de relatórios. A carteira de investimentos pode ser enrolada pela qual as transações são arquivadas e os valores redefinidos para estarem prontos para um novo período de relatórios. Instantâneos de valores de carteira por categoria de ativos podem ser feitos a qualquer momento para acompanhar o desempenho da carteira ao longo do tempo. O modelo de monitoramento de desempenho do portfólio foi projetado para facilitar e flexibilidade da entrada de produtos e transações com solicitações de ajuda incorporadas. O rastreamento do portfólio lida com precisão com distribuições, investimentos e desinvestimentos para calcular retornos. O modelo de Monitoramento de Desempenho do Portfólio é compatível com o Excel 97-2013 para Windows e Excel 2011 ou 2004 para Mac como uma solução de rastreamento e avaliação de portfólio de plataformas cruzadas.